Codere firma el acuerdo definitivo de recapitalización
En un movimiento estratégico decisivo, Codere ha alcanzado un acuerdo de restructuración con sus acreedores, marcando el comienzo de una nueva era de estabilidad financiera. Este acuerdo no solo refuerza la confianza en la empresa, sino que también sienta las bases para un crecimiento sostenido y la generación de valor a largo plazo.
Codere firma el acuerdo definitivo de recapitalización. ©fietzfotos/Pixabay
Renovación Financiera y Expansión Estratégica
El grupo Codere ha alcanzado un hito crucial con la firma de un acuerdo de recapitalización que promete ser un cambio de juego en su trayectoria financiera.
Este pacto, más que una simple inyección de capital, es un símbolo de la renovada confianza que los acreedores tienen en la viabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa.
Con una liquidez adicional de 60 millones de euros, Codere no solo fortalece su posición en el mercado, sino que también se dota de los recursos necesarios para impulsar su expansión y consolidar su presencia tanto en los mercados existentes como en los emergentes.
La recapitalización permite a Codere redefinir su estrategia operativa, enfocándose en la innovación y la mejora continua de sus servicios. Este flujo de capital fresco es una oportunidad para que la empresa invierta en tecnología avanzada, desarrolle nuevas plataformas de juego y refuerce su competitividad en la industria del entretenimiento digital.
Además, este movimiento estratégico es un paso adelante hacia la sostenibilidad financiera, permitiendo a Codere optimizar su estructura de costos y mejorar su eficiencia operativa.
Dicho acuerdo no es solo una transacción financiera; es una declaración de intenciones. Codere está enviando un mensaje claro al mercado y a sus competidores. Con el respaldo de sus acreedores y una visión clara para el futuro, Codere está listo para embarcarse en una nueva fase de crecimiento y éxito.
Una reducción de deuda significativa
Codere ha llevado a cabo una reorganización de su deuda que marca un punto de inflexión en su gestión financiera.
La transformación de múltiples deudas en una única obligación de 128 millones de euros representa más que una mera simplificación de sus cuentas; es una maniobra financiera que alivia de manera significativa la carga económica de la empresa.
Al reducir su deuda total en más de 1.200 millones de euros, Codere no solo logra una notable disminución en los costes de intereses, sino que también dispone de capital adicional para invertir en el crecimiento y desarrollo del negocio.
La reducción de la deuda mejora la calificación crediticia de la empresa, lo que podría resultar en condiciones de financiación más favorables en el futuro y una mayor confianza por parte de inversores y socios comerciales.
Fortalecimiento Financiero y Confianza en Codere
Codere ha comunicado que, tras la finalización de su operación de recapitalización, se espera que el nivel de apalancamiento de la empresa se sitúe en torno a 0,9 veces su EBITDA ajustado pre-FRS16 del ejercicio 2023.
Este indicador es una muestra clara de la confianza que acreedores y accionistas depositan en el futuro del grupo. Con este sólido respaldo, Codere podrá concentrarse plenamente en la ejecución de su plan estratégico, buscando el crecimiento y la creación de valor de manera sostenida.
La inyección de liquidez adicional de 60 millones de euros es otro signo positivo, con los primeros 20 millones previstos para llegar este mismo mes de julio. Esta liquidez es vital para que la compañía continúe con sus proyectos de expansión y mejora de servicios.
Además, la operación implica un cambio significativo en la estructura de propiedad de Codere cambio significativo en la estructura de propiedad de Codere, con la transmisión de la propiedad del grupo operativo a los acreedores y a los proveedores de nueva financiación.
Este cambio está respaldado por la mayoría de los bonistas y accionistas actuales, lo que refuerza la estabilidad y el compromiso a largo plazo con la empresa.
Se anticipa que el proceso de recapitalización se completará a finales del tercer trimestre de 2024, siempre que se cumplan todos los procedimientos y requisitos formales que son comunes en este tipo de transacciones financieras. Con estos pasos, Codere se prepara para avanzar hacia un futuro más próspero y seguro.
Desafíos Regulatorios en el Mercado Estadounidense
Codere se enfrenta a un reto importante en Estados Unidos, donde debe presentar sus cuentas anuales de 2023 ante las autoridades del Nasdaq Stock Market antes del 19 de julio de este mismo año.
La empresa ha sido advertida de que debe cumplir con esta obligación o corre el riesgo de ser excluida de la cotización en este importante mercado bursátil. En respuesta a la notificación del Nasdaq, Codere ha informado a la SEC, el organismo regulador del mercado de valores estadounidense, sobre la situación.
El Nasdaq ha señalado que Codere no cumple actualmente con los requisitos de cotización debido a la presentación tardía de su informe anual en el formulario 20-F para el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2023.
La empresa española contaba con un plazo de 60 días naturales desde la recepción de la notificación para presentar un plan de cumplimiento que demuestre su capacidad para volver a cumplir con las normas de cotización del Nasdaq.
Si el plan es aceptado, podría recibir una extensión hasta el 11 de noviembre para ajustarse a las normas. Si el Nasdaq no aprueba el plan presentado, Codere podrá solicitar una revisión de esta determinación ante el Panel de Audiencias del Nasdaq.
Este desafío llega en un momento en que Codere ha reportado ingresos significativos en el primer trimestre, lo que subraya la importancia de resolver estos problemas regulatorios para mantener la confianza de los inversores y la estabilidad en sus operaciones bursátiles.
